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乾道业务支持系统


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工具 效率
开发 乾道金融信息服务(北京)有限公司
自由

【关于乾道】
乾道集团起源于2011年,集团总部位于北京,是集资产管理与财富管理为一体的全方位综合金融服务商。
在快速发展的过程中,集团主要业态由私募股权投资,逐步向产业投资、私募证券投资、财富管理、基金销售、融资租赁、文化影视等领域扩展。
未来,集团将以金融服务为支撑,以产业投资为核心,加速产业资本与金融资本的自由转化,致力于成为产融结合的大型综合企业集团。

【乾道业务支持系统】
财富管理公司的全业务管理平台,为理财顾问提供全场景支持。功能包括:产品管理;理财顾问管理;业务培训管理;销售支持管理;客户管理;自我管理;投后管理等。